故事发生在解放前的西南边陲,深山野岭的蜿蜒小道上,迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛,此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至,二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中,心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问,道长闪烁其词。未过多久,他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影,据小道士叙述,两百年前这里曾经发生过惨烈的战争,所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。 并不信邪的齐远静悄然展开调查,最终发现了不为人知的可怕秘密……
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